MAD ouvre son capital et accélère son développement

Activa annonce un investissement au sein du cabinet de conseil leader en stratégie pour l’industrie du Luxe. À l’occasion de cette opération, Activa devient actionnaire minoritaire de référence aux côtés des fondateurs et des managers.

Créé en 2009 par Delphine Vitry et Jean Révis, MAD est aujourd’hui le cabinet de référence de conseil en stratégie pour l’industrie du Luxe. Avec 60 consultants de 8 nationalités, implanté à Paris et à Shanghai, MAD offre une expertise unique autour des enjeux liés à la Marque, l’Offre produit, la Distribution et les Talents auprès de tous les grands groupes mondiaux du Luxe produit et expérientiel haut de gamme. A la fois « Magic and Logic », alliant une vision stratégique et opérationnelle, MAD accompagne ses clients sur un marché mondial en croissance porté par une demande toujours plus forte d’une clientèle « haut de gamme » de plus en plus nombreuse.

La Société, qui réalise une vingtaine de millions de chiffre d’affaires, a connu un parcours de croissance organique rentable ininterrompu depuis sa création. Fort des 25 millions d’euros apportés par cette opération, MAD entend doubler de taille d’ici à 4 ans en poursuivant son fort développement organique, son expansion à l’international (l’ouverture prévue de bureaux à Milan, New York et Dubaï viendra compléter la présence franco-chinoise du groupe), tout en renforçant son offre sur les expertises RSE et supply chain, Data et IA, pour être le seul acteur « one stop shop » de l’industrie du Luxe.

Cette opération permet en particulier à une quinzaine de managers clés de rentrer au capital de MAD et ainsi de garantir la pérennité managériale du Groupe, tout en conservant son ADN entrepreneurial et sa forte proximité client.

Activa, spécialiste de l’accompagnement de PME à l’occasion d’opérations primaires et qui réalise à cette occasion la 6ème opération de son dernier véhicule Activa Fund IV, apportera tout son savoir-faire dans le déploiement et la structuration de la forte croissance de MAD.

Delphine Vitry et Jean Révis, co-fondateurs de MAD, déclarent : « Nous sommes ravis d’ouvrir le capital à nos managers et de nous associer à Activa. C’est une étape clé dans le parcours de croissance organique que nous avons connu jusqu’à présent, et que nous entendons accélérer fortement avec leur savoir-faire en opération primaire et en croissance externe. Nous avons des ambitions fortes pour ce partenariat, qui doit nous permettre rapidement d’aller étendre notre marché aux enjeux clés de notre industrie : la RSE, la supply chain, la Data et l’IA ».

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa, complètent : « Nous avons été impressionnés par l’expertise et la robustesse du positionnement de MAD, auprès d’une clientèle du Luxe particulièrement exigeante, ainsi que par l’approche unique du conseil en stratégie que Delphine & Jean ont développé depuis la création de la société. Nous sommes très fiers d’être à leurs côtés aujourd’hui, et avons d’ores et déjà initié de nombreux chantiers pour les accompagner dans cette nouvelle phase de développement ».

Intervenants

• MAD : Delphine Vitry, Jean Révis

• Activa : Christophe Parier, Alexandre Masson, David Quatrepoint, Julie Perouzel, Alix Minne

• Banque Populaire Val de France : Nicolas Advenard, Romain Rouillon

• BNP Paribas : Vanessa Charles

• BRED : David Baptista Conseils

Fondateurs

• Conseil M&A : Cambon Partners (Morgann Lesné, Jonathan Journo, Florian Grison, Pierre Bontemps)

• Conseil Juridique : Duroc Partners (Alexandre Dejardin, Eléonore Gaulier, Noé Tempereau)

• Conseil Fiscal : Arsène Taxand (Franck Chaminade, Jean Demortiere)

Acquéreur

• Due Diligence Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Matthieu Seither)

• Due Diligence Stratégique : CMI Stratégies (Simon Colboc, Bastien Hontebeyrie, Olivier Oriez, Ugo Demaison)

• Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale : D’Ornano + Co (Lauren Goodenough, Lucile Boyer, Malcolm Sambe-Drouhet, Emma Gellé)

• Avocats Corporate : McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Herschel Guez, Elodie Pieraggi, Margot Rousseau)

• Avocats Financement : McDermott Will & Emery (Shirin Deyhim, Camille Judas)